
Nico Wakatsuki telah menyelesaikan enam tahun pelatihan penyihirnya dan akan kembali ke kota sendirian. Sebagai penyihir baru, ia harus memilih familiar untuk menemaninya. Namun, tidak seperti penyihir lainnya, ia ingin memilih familiar non-hewan. Tidak ada teman yang lebih baik daripada Morihito “Moi” Otogi, teman masa kecilnya yang kebetulan seorang ogre. Morihito sangat menentang menjadi pelayannya, tetapi ia dengan enggan menerima nasibnya setelah mengetahui bahwa kutukan akan mengubahnya menjadi hibrida sapi-harimau yang aneh jika ia melanggar perintah penyihir.
Karena ayah Morihito pergi untuk perjalanan bisnis dan ibu Nico tetap tinggal di Tanah Suci Penyihir, kedua remaja itu mendapati diri mereka tinggal bersama di bawah atap yang sama. Sementara Nico sangat gembira tinggal bersama gebetannya, Morihito mendapati bahwa kejenakaan magis dan kecanggungan Morihito secara keseluruhan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Dengan ramalan bencana yang akan menimpa Nico tahun ini, Morihito harus melakukan apa saja untuk melindunginya sebagai pengawalnya sekaligus menjunjung tinggi tugasnya sebagai familiarnya.