Bajak Laut Topi Jerami tiba di pulau terakhir di paruh pertama Grand Line, Kepulauan Sabaody. Saat mencari cara untuk melewati Red Line menuju Dunia Baru, mereka berkonflik dengan jaringan perdagangan budak yang mematikan yang menjual budak-budak itu kepada Bangsawan Dunia. Luffy dan Zoro dicap sebagai dua dari Sebelas Supernova, pendatang baru dengan nilai buruan yang signifikan yang tiba di kepulauan itu secara bersamaan. Reaksi berantai dari berbagai peristiwa melanda kepulauan itu dalam kekacauan, dan Topi Jerami dihadapkan dengan tantangan terbesar mereka.